首页 - - - 正文

政策刺激新能源车年末旺销，前11个月豪华车销量突破300万辆

时间: 2020-12-28 14:57 来源:

责任编辑：中国汽车流通协会

以下文章来源于桑之未，作者桑之未

桑之未

汽车流通行业分析师、中国汽车流通协会专家委员会成员、微博自媒体联盟成员

撰稿人 | 桑之未

汽车流通行业分析师

中国汽车流通协会专家委员会成员

【本文关键词】豪华车/经销商销量/市占率/平均成交价/折扣率；更多报告可通过公众号底部菜单「月度报告」获取，感谢您的关注！

11月，乘用车零售同比增长11%达到203万辆，环比增长4.4%；新能源车销售17.9万辆，同比增长157%；豪华车销售34万辆，同比增长26.7%新增7.2万辆新车，环比增长13.2%新增4万辆新车；豪华车销量占乘用车整体市场销量的16.7%，与上个月比较增长1.2个百分点。

1-11月，乘用车累计销售1726万辆，同比下滑9.8%，较去年减少188万辆；新能源车累计销售91万辆，同比增长27%；豪华车累计销售303万辆，同比增长9.3%，较去年增长25.7万辆。

? 乘用车、豪华车及新能源销量（单位：万辆）

11月

宝马销量居首

Model 3成为单一车型销冠

11月，宝马品牌销售7.4万辆，同比增长15.4%，奔驰销售7.2万辆，同比增长22.4%，奥迪销售7.1万辆，同比增长10.6%。年末市场消费需求进一步释放，二线豪华品牌的销量提升较快，雷克萨斯销售2.5万辆，同比增长40%；凯迪拉克销售2.5万辆，同比增长70%；林肯增长78%至7300辆，环比增长5.3%。

11月，Model 3以2.2万辆首次超过众多豪华品牌车型，销量居首；奥迪A6L以1.76万辆销量居次；宝马3系、5系、奔驰GLC销量均超过1.6万辆；奥迪A4L、奥迪Q5L销量均超过1.5万辆。

? 11月品牌及车型销量TOP 10（单位：万辆）

11月

SUV细分市场保持较快增长

11月，豪华轿车销量占整体销量的53%，同比增长25%，豪华SUV销量占比46%，同比增长27%。以细分市场划分，中型轿车销售9.3万辆，同比增长62%，环比增长20%，较10月新增1.6万辆，增长主要是来自Model 3，以及奥迪A4L增长19%，宝马3系增长51%；中型SUV市场销售8万辆新车，同比增长13%，环比增长11%，增幅主要是来自奔驰、宝马、奥迪以及雷克萨斯四个品牌旗下车型；中大型轿车市场销售5.8万辆，同比增长4.8%，环比增长18%，主要是在改款后的宝马5系和奔驰E级带动下增速加快；紧凑级SUV市场同比增长54%达4万辆，销量增长来自新车GLB、GLA、林肯冒险家以及XT4、沃尔沃XC40；中大型SUV市场增长44%达1.8万辆，增长来自宝马X5、奔驰GLE、卡宴以及凯迪拉克XT6、林肯飞行家。

? 11月细分市场市占率及销量同比

11月，豪华车在华东地区销售15万辆新车，同比增长31%，环比增长14%，其中，特斯拉销售1.17万辆，同比增长406%，上海政策调整刺激了电动车销量增长；凯迪拉克同比增长85%至5055辆；销量最高的两个品牌奔驰、宝马销量均在华东地区保持3万多销量，增幅超过20%。华南地区销量同比增长24%至5万辆，奔驰在华南地区增长24%至1万辆，宝马仅增长10%至1.1万辆，雷克萨斯在华南地区增长46%至0.7万辆，奥迪增长4.6%至0.79万辆。

? 11月豪华车分区域市场销量（单位：万辆）

11月，从分省销量来看看，上海同比增长62%至2.4万辆，其中新能源车型销量同比增长435%至0.81万辆，环比增长188%。11月份增幅较大的几个省份均与限行、新增网约车牌照、刺激购车、新增牌照有关，其中海南销量增长51%，天津增长33%，山东增长32，河北增长26%。

11月

限行以及牌照指标等政策刺激

部分省市新能源车销量猛增

11月，北京出台措施治理“一人多标”，手头持有多个车牌车主开始出售旧车购置新车，带动了北京年末汽车零售市场销量走高，11月北京销售6.2万辆新车，同比增长18%，其中豪华车销售1.8万辆，同比增长20%，环比增长14%；上海明年将限制外地车进入，这使得无需摇号，可以挂靠充电桩的电动车销量大增，11月上海销售电动车0.81万辆，同比增长435%，环比增长189%。

11月，河北、河南乘用车销量增长14%、山东增长17%，因冬天取暖季开始，河北、河南、山东等省份环保压力较大，开始对机动车采取限行措施，其中河南、河北等地采取单双号限行、牌照尾号限行等措施，山东济南限制外地车通行，这些措施极大刺激了当地消费者购车；部分有车消费者在选购第二辆车时选择低价电动车，这使得这三个地区纯电新能源汽车销量均大幅度增长；11月河南纯电车型销售1.4万辆，同比增长268%，山东销售1.2万辆，同比增长237%，河北销售0.6万辆，同比增长298%；江苏通过电动车下乡等措施促进了纯电车型的销售，11月销售0.9万辆，同比增长168%；在新增的纯电车型中，指导价2.88万起的五菱宏光EV mini占较大比例。11月，宏光EV mini全国销售3.1万辆，在河南销售6300辆，在山东销售5050辆，在江苏销售2900辆，在河北销售2500辆；长城欧拉黑猫成为第二畅销的低价电动车，全国销售8100辆，指导价6.98万，到手价格5万多，11月在河南销售2000辆，在山东销售1000辆，在河北销售840辆。限行等措施对空气质量的改善会有一定的缓解，但同时会刺激消费者增购车辆，反而会加剧停车紧张和道路的拥堵。

? 11月豪华车分省市销量及同比（单位：万辆）

11月，部分省市因网约车指标增加，以及网约车“油改电”影响，纯电车销量增幅较大；深圳年底网约车将“油改电”，在11月销售7600辆纯电车型，同比增长183%；天津释放一批网约车指标，带动纯电车型销售5500辆，同比增长201%，其中网约车销量较大的有红旗E-HS3共999台，广汽新能源300多台，北京牌有近140辆。山西各地出租车辆“油改电”也带动纯电车型的销售，11月山西销售近5400辆纯电车型，同比增长192%，其中2100辆为出租或者网约车用途。11月，海南对汽车市场刺激力度最大，纯电车型最多可以享受1万元，加上部分城市3000元补贴，并新增投放了一批燃油车指标。11月，海南销售1.9万辆新车，同比增长109%，其中纯电及插电车型销量为5200辆，同比增长290%，其中网约车销量超过2800辆，同比增长超500%。销量较多的有威马EX5销售近1300辆，占11月份威马总销量的近50%，广汽Aion S销售500多辆，卡罗拉双擎E+销售110多辆，比亚迪秦EV 120多辆。

11月，以特斯拉为代表的中高端及豪华品牌纯电及插电混车型销量总计2.4万辆，同比增长200%，其中Model 3销售2.16万辆，同比增长363%，理想one销售4676辆，小鹏P7销售2713辆，蔚来ES6销售2375辆，奥迪e-tron销售836辆，奥迪Q2 e-tron销售453辆，奔驰EQC销售727辆。豪华品牌纯电车型在11月份均有不错的增长。

11月份新能源车销量按照价格分成三种类型，以五菱宏光EV mini、长城欧拉黑猫为代表的入门型电动车，迅速得到消费者认同，在部分人口大省，借助原有的分销渠道，销量增速较快；以广汽新能源、北京牌、威马、红旗新能源为代表的，售价10万多元的电动车，因受制于销售渠道少，主要以网约车、租赁市场为主，不过这部分市场波动较大，一般是这个月销量较好，下个月销量就有可能断崖式下降；以特斯拉为代表的高端电动车，主销城市为限购限行城市以及一二线中心城市，售价较高并且销量增长稳定。这三种类型中，如果以依赖网约车、租赁市场为主，靠补贴存活，前景是最不明朗的；入门级电动车是今年电动车领域中最具特色的产品，也体现了自主品牌的制造与供应链优势，迅速扩大的销量，也积累了较多的新能源积分，在今年积分涨价的大前提下，通过销售积分也会有一定的收入。

1—11月

乘用车累计销售比去年减少188万辆

自主品牌销量下降最多

1-11月，乘用车经销商零售累计销售1726万辆新车，同比下滑9.8%，比去年减少188万辆；自主品牌市占率为33%，比去年同期下降1个百分点，德系品牌27%与去年持平，日系品牌25%比去年同期上涨2个百分点，美系品牌9%与去年持平，韩系品牌4%比去年同期下降1个百分点，法系品牌市占率由去年1个百分点跌为零，以沃尔沃、捷豹路虎等品牌为代表的欧系品牌市占率上涨1个百分点至2个百分点。

? 1-11月品牌系别累计市占率及同比

从品牌系别来分析，自主品牌累计销售567万辆，同比下滑14%达91万辆，销量下降的总量最多；从细分级别分析，小型SUV市场销量下滑38万辆，紧凑级轿车销量下滑28万辆，紧凑级MPV销量下滑18万辆，紧凑级SUV销量下滑4.6万辆，微客销量下滑16万辆。下滑比较多的自主品牌有：宝骏品牌下滑22万辆，吉利品牌下滑17万辆，传祺品牌下滑11万辆，上汽集团旗下荣威和名爵下滑13万辆，一汽品牌下滑10万辆（一汽品牌主要指一汽吉林生产的森雅等系列车型，今年累计仅销售540辆车。），北京牌下滑8万辆。自主品牌销量丢掉的1个百分点，被日系替代，日系品牌去年同期在紧凑级级别发布多款新车，对自主品牌销售产生压力。

11月

日系品牌下跌幅度最小

日系品牌在前11个月市占率上升2个百分点，累计销售434万辆，同比下滑2.6%，在国内乘用车市场下跌的大背景下，日系品牌在所有品牌系别中下跌幅度最小。

从细分市场分析，日系品牌在紧凑级市场的份额扩大，紧凑级SUV销量增长3.5%达到93万辆，较同期新增3.2万辆，紧凑级轿车销售152万辆，同比增长0.5%，自主品牌和日系品牌在紧凑级市场的份额是此消彼长的关系。日系品牌在扩大紧凑级市场销量的同时，在中型SUV和中型轿车细分市场的销量也实现了增长，其中在中型SUV市场增长5.3%达到38万辆，在中型轿车市场增长5.3%达到73万辆，日系品牌通过紧凑级车型扩大销量，通过中型市场提升利润。

11月

德系、美系市占率持平

前11个月，德系、美系市占率与去年同期持平。德系品牌中，豪华车销量占一定的比例，这带动了德系品牌整体销量的上涨。美系品牌中，保持较大增幅的有特斯拉、林肯两个品牌，别克品牌放弃三缸机为其带来转机，前11个月销售74万辆，与去年销量持平，止住了跌势。雪佛兰、Jeep、福特三个品牌销量下滑较多，经过一年的调整，没有太多起色。

奔驰▼

11月，奔驰销售7.2万辆新车，同比增长15.4%，环比增长19.6%，1-11月累计销售71.1万辆，同比增长68.3%，其中国产车型累计销售57.2万辆，同比增长8%，进口车型累计销售13.8万辆同比增长12%。11月奔驰品牌销售均价为45.2万元，较上月上涨1.7万元；11月品牌折扣率为7.9%，与10月相比折扣减少了0.6%，11月奔驰经销商利润进一步提升。

? 11月奔驰主要车系销量概况（单位：万辆）

11月，奔驰销量最多的车型是GLC，销售1.5万辆，同比增长14%；9月末中期改款的E级车在11月份销售1.3万辆，同比增长23%，环比增长14%，成交均价为49.9万元，折扣水平在6个百分点左右，改款后的E级车得到消费者认同，新车销售有较好的利润。11月，奔驰GLB销售5680辆，GLA销售2830辆，A级车销售5590辆，这三款紧凑级车型销量较为稳定，对调整国产车型的销售结构有较大的帮助。进口车车型中，奔驰S级销量突破3000辆，同比增长15%，GLE销量增长41%，增长84%。

11月，广东是奔驰销量第一省份，同比增长24%至0.9万辆，江苏、浙江紧随其后，销量均超过0.8万辆，同比增长在20%以上；海南因燃油车牌照增加，销量增长72%；销量增长在30%左右的省份还有甘肃、西藏、吉林、贵州、江西、陕西等地。

宝马▼

11月，宝马销售7.4万辆新车，同比增长15.4%，环比增长19.4%，位居豪华车月度销售第一；1-11月累计销售68.9万辆，同比增长8.5%，其中国产车型累计销售54.9万辆，同比增长14%，进口车型累计销售13.9万辆，同比下滑8%。

? 11月宝马主要车系销量概况（单位：万辆）

11月份宝马的销售质量得到进一步提升，经销商零售利润改善显著，部分经销商新车利润能到5个多百分点；11月是中期改款后的宝马5系第二个完整销售月，共销售1.2万辆，环比增长53%，成交均价为44.2万元；如果加上插电版本车型和进口5系，销量已经超过1.6万辆，新车折扣在8个百分点左右，改款前5系折扣在12个百分点左右，5系因销售收入占比较大，折扣的回升对经销商新车利润帮助较大；宝马3系优势地位进一步巩固，11月份销售1.5万辆，环比增长15%，销售折扣控制在10%左右；另外一款销售过万的车型是X3，11月份销售1.3万辆，环比增长5%；进口车型X5销售5500辆，环比增长30%，X7销售1100辆，环比增长26%。

11月，浙江是宝马销量第一省份，同比增长13%至1万辆，天津销量增长54%，江苏销量增长32%至0.85万辆，山东、福建、陕西、江西等省份销量增长均超过20%。

奥迪▼

11月，奥迪销售7.1万辆新车，同比增长10.6%，环比增长 4.7%；1-11月累计销售65.3万辆，同比增长7%，其中国产车型累计销售60.4万辆，同比增长9%，进口车型累计销售4.8万辆，同比下滑11%。11月品牌折扣率为21.4%，与10月持平。

? 11月奥迪主要车系销量概况（单位：万辆）

11月，奥迪A4L销售1.6万辆，同比增长19%，A6L销售1.6万辆，A6L e-tron销售1020辆，Q5L销售1.5万辆，同比增长9%。在紧凑级市场，奥迪紧凑型组合中Q3销售5100辆，Q2L销售4500辆，A3两款车型销售5400辆，奥迪紧凑型与小型车销量稳定在1.5万辆左右，这样奥迪每个月销量基本在6万辆左右，奥迪需要进一步提升进口车型销量，用来提升经销商销售利润。

11月，江苏是奥迪销量第一省份，同比增长23%至0.9万辆，海南销量增长82%，四川、新疆、青海等省份销量增长超过30%；重庆、贵州等省份销量增长超过20%。

凯迪拉克▼

11月，凯迪拉克销售2.5万辆新车，同比增长71%；1-11月累计销售19.5万辆，同比增长1.2%。11月凯迪拉克品牌折扣率为21.7%，与10月持平。

雷克萨斯▼

11月，雷克萨斯销售2.5万辆新车，同比增长40%，环比增长19.3%；1-11月累计销售20.8万辆，同比增长16.9%。

沃尔沃▼

11月，沃尔沃销售1.7万辆新车，同比增长23.2%；1-11月累计销售14.9万辆，同比增长8%。11月沃尔沃品牌折扣率为23%。

保时捷▼

11月，保时捷销售7800辆新车，同比增长1.5%；1-11月累计销售7.8万辆，同比下滑1.6%。

捷豹路虎▼

11月，捷豹销售2600辆新车，同比增长81%；路虎销售8400辆新车，同比增长22.4%；1-11月捷豹累计销售2.2万辆，路虎累计销售6.2万辆。

林肯▼

11月，林肯销售7300辆新车，同比增长78%；1-11月累计销售5.4万辆，同比增长23%。11月林肯品牌折扣率为7.3%。

英菲尼迪▼

11月，英菲尼迪销售2580辆新车，同比下滑31%；1-11月累计销售2.5万辆，同比下滑34%。

讴歌▼

11月，讴歌销售930辆新车，同比下滑35%；1-11月累计销售1万辆，同比下滑24%。

玛莎拉蒂▼

11月，玛莎拉蒂销售430辆，同比下滑7%；1-11月累计销售4100辆，同比下滑38%。

特斯拉▼

11月，销售2.2万辆；1-11月累计销售12.3万辆，同比增长215%。