车市扫描-2022年43期（10月24日-10月31日）

一、  本周车市概述

10月24-31日，乘用车市场零售84.1万辆，同比增长35%，环比上周增长99%，较上月同期下降8%；乘用车批发107.5万辆，同比增长17%，环比上周增长99%，较上月同期下降6%。

初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%，较上月同期下降1%；全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降1%。

1.10月全国乘用车市场零售市场

今年10月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.1万辆，同比2021年10月第一周下降26%，相对今年9月第一周均值下降20%。

今年10月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆，同比2021年10月第二周增长13%，相对今年9月第二周均值增长15%。

今年10月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆，同比2021年10月第三周下降1%，相对今年9月第三周均值下降16%。

今年10月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均10.5万辆，同比2021年10月第四周增35%，相对今年9月第四周均值下降8%。

初步统计，10月1-31日全国乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%，较上月同期下降1%。

根据乘联会厂商内部人员的预测汇总，按照PMI指数测算方式，对10月乐观的占比30%，中性的占比9%，不乐观的占比61%，综合乐观指数是35。

疫情、俄乌冲突加剧国际形势动荡油价居高不下，带来车市压力。车企努力自救，燃油车在7-9月密集改款、增配降价，有利于10月燃油车集客增量。

国庆假期，多地倡导就地过节，经销商开展各类营销活动引流。叠加新车投放、自驾游热潮等因素均对销量有一定支撑。但10月初疫情“点多、面广”，随着各地防控加严，车市恢复速度偏慢。由于对10月的预期还是很高的，因此最后一周的零售走势仍是较强的。

随着天气转冷，相信年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买，地方促消费政策仍会助力年末车市走强。

2.  10月全国乘用车市场批发较平稳

今年10月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.3万辆，同比2021年10月第一周下降6%，相对今年9月第一周均值下降26%。

今年10月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆，同比2021年10月第二周增长14%，相对今年9月第二周均值下降1%。

今年10月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均7.0万辆，同比2021年10月第三周增长23%，相对今年9月第三周均值下降4%。

今年10月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均13.4万辆，同比2021年10月第四周增长17%，相对今年9月第四周均值下降6%。

初步统计，10月1-31日全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降1%。

根据乘联会厂商内部人员的预测汇总，按照PMI指数测算方式，对9月市场满意度分析，低于预期的占比53%，略低于预期的占比3%，符合预期的占比44%，综合满意度指数是46。

国家利好汽车行业的购置税减半、新能源补贴等政策即将到期，以及前两个月新车效应，企业努力拼量，都对车市销量有一定的提升作用。

国内市场9月份经销商补库存相对充足，但十月物流运输可能受到管制，很多车辆不一定能在10月交车。

全球汽车市场预计今年累计减产量将攀升至 426.2 万辆，略低于此前预测的 439 万辆，也远低于去年的 1050 万辆。因此中国车企需要抓紧时间进行出口销量变现，实现市场缺货下的出口业绩最大化。

消费者收入信心不处于高位，大宗商品消费较谨慎，前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了。市场淡季不淡，明年的提前消费预计应更多在11、12月体现，故9-10月市场低于预期，对后面车市有信心。

3.  中国汽车千人驾驶员315人，千人汽车保有209辆，

近日中国统计年鉴2022终于发布，我们据此看一下中国的汽车普及状态，根据数据：到2021年年底，中国千人拥有汽车驾驶员是315人，同比提升19人；千人汽车保有量是209辆，同比提升16辆；千人乘用车保有量是183辆，同比提升13辆，总体都表现呈现较强的增长态势。

从各地的驾驶员水平和乘用车保有量来看，各地的驾驶员普及水平差异并不是特别大，虽然部分西北贫穷地区，比如甘肃、湖南、宁夏以及新疆等地区化相对稍低一些，但是与这个发达地区的差距也并不是特别大，比如说像天津或者是像河北，也就是在千人300多的水平。

影响乘车保有量的主要因素还是在于收入水平的差距，像江苏、浙江等地区，山东等地区，主要的乘用车保有水平都达到超强水平，并不是因为他们的千人驾驶员人多，而是因为他们的收入高。因此发展低价的二手车跨市场流转，尤其是电动车未来二手车销售，有利于贫穷地区的私车普及。

4.   9月中国汽车进口改善

虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行到2020年93万辆。2021年进口车市场虽然受缺芯影响，进口量93万辆，但仍相对2020年同比增0.1%。由于持续受缺货影响，2022年1-9月进口量达到68万辆，同比下降9%，相对于2019年1-9月的进口量微有下降。9月进口车进口7.8万辆，同比下降1%，降幅明显收窄。随着缺芯和芯片企业砍单现象出现，国际车企的缺货噱头也基本结束，中国部分国际车型的进口量逐步恢复。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2.0升以下车购税减半政策，进口车的结构也会快速调整，如果进口缺货问题快速改善，未来部分进口车也会实现高增长。

5.   中国汽油消费已达峰——乘用车碳达峰基本实现

中国汽油消费自2018年达到12,644万吨以来呈现高位波动，2020年跌至1,1620万吨，2021年汽油消费低于2019年和2018年2-3%个百分点，2022年1-8月较2021年同期下降6.4%，根据汽车保有量发展趋势和新能源增长态势看，国内汽油消费已经达到峰值，也就是乘用车碳达峰已经实现。未来应该稳定燃油车消费，实现汽柴油消费的相对均衡。

乘用车的总体汽油消费已经跨越峰值，未来逐步下降。由于乘用车基本是汽油车，柴油车基本退出。近几年新能源电动车增长迅猛，今年乘用车新能源渗透率将达到28%，高油耗领域的出租网约等基本电动化，因此估计乘用车碳达峰已经实现。

目前由于油电差价大，新能源汽车具有明显的成本优势，叠加国家能源结构调整政策的助力，新能源汽车销量猛增，替代燃油车的进程加快。预计2022年新能源车销量在650万辆左右，2023年可能突破840万辆。2023年底，新能源汽车保有量突破2000万辆，占汽车总量的7%，高油耗车型全面转向电动化，汽油消费持续下降，汽油消费达峰已经实现，未来汽油消费量无法超越1.2亿吨，剩余汽油只能加大出口。

目前中国乘用车碳达峰或已经提前完成，重卡代表，柴油车的碳达峰，随着房地产回落和电动化重卡的逐步增长，柴油车需求也将达峰。因此中国汽车交通领域碳达峰已经胜利在望。

在碳达峰接近实现的背景下，国家加大对燃油车的促销费力度，今年支持30万以下、2.0升以下燃油车的车购税减半政策，这是对燃油车市场很好的支持。燃油车产业链缴的是重税，稳定汽油车的销量和税收，这也是对新能源发展的促进。