平安银行汽车金融新打法 8个月净收25亿

      4月16日，平安银行(000001,股吧)挂牌大半年的交通金融事业部首次高调亮相：以联盟峰会的形式，一举吸纳上百家汽车产业链上的行业企业及产业服务方。

在产业链渗透战役中，平安银行这一全产业链交易撮合者的模式野心勃勃。

该行交通金融事业部副总裁罗峥接受理财周报记者采访时表示，平安银行交通金融事业部将联合产业服务方和平安集团多个子公司，推出汽车产业园区产业基金、二手车融资等多种新型模式。

搭平台，撮合产业链交易

位于深圳总行10楼的新办公室尚未铺设完毕，平安银行交通事业部已在产业链上撒开无形大网。

去年8月底，平安银行交通金融事业部正式启动，成为该行继地产、能源之后第三个行业事业部。“成立至今，我们走访很多合作方，讨论出很多新的能 够互相嵌套的产品。这些产品不仅可以帮助客户扩大经营，而且可以互相合作。如果我们把平台搭建起来，就能撮合交易。”平安银行交通金融事业部副总裁罗峥接 受理财周报记者采访时表示。

这一“吃螃蟹”的构想最先在汽车行业展现。

“平安在汽车供应链起步非常早，1999年开始做贸易融资，2002年有了汽车金融中心，2003年开始做供应链金融，2009年开始做线上供应链金融，2013年事业部成立。从整个集团来看，汽车板块分量很大，所以事业部前期重点关注汽车行业。”罗峥称。

据他介绍，目前该事业部包括六个部门，已成立6个分部。在事业部团队组合上，罗峥介绍：“一部分是平安银行内部多年的专家，也有外部研究汽车产业链的人员，还一些投行人员。”

未来将把视野扩展至航空、船舶、铁路、轨道交通等大型交通工具领域。“近期我们也针对这些领域提出差异化思路。比如在航空行业其他行主要做大型航空公司业务，我们重点关注通用航空、航空租赁。”罗峥透露。

运作模式上，除扮演传统的资金提供方，该事业部变身产业链上各方的穿针引线者。

罗峥对理财周报记者表示：“在汽车产业链条上，从上游的零部件供应商、核心厂商、经销商及到个人消费者，都是我们的客户，这些客户之间又互为客户。我们可以把服务方都联动起来。”

今年4月16日，平安银行交通金融事业部成立交通行业融智联盟峰会，一举吸纳109家国内汽车产业链上的大型汽车集团汽车整车厂、大型经销商、汽车产业园或交易市场、二手车、汽车租赁以及零配件及服务供应商等。

该联盟的产业服务方包含了行业协会、电商平台、数据服务商、系统服务商、第三方支付、智能监管方、物联网等。

不同于以往的线上供应链做法，该联盟模式借助共享的数据平台运作。

“零部件供应商和厂商之间交易越来越紧密，传统手段两者联手不容易，因为各自的技术标准、系统格式可能不一样，版本特别多。厂家目前要跟上百家 上千家供应商的对接，往往是通过第三方的交易平台来实现。这样，从厂家下订单、确认供货到最终付款，整个过程都可以在一个平台上运行，而我们的联盟方就包 括了此类交易平台。”罗峥如此描述。

“这个链条上所有能捕捉得到完整信息流的企业，以前基本上依托的是核心企业的配合程度，现在是基于平台上完整的交易服务信息。”

该事业部总裁助理兼贸易融资部总经理何锦峰向理财周报记者进一步介绍：“在和核心企业沟通，特别是与上游供应商应收账款融资的沟通环节，他们配 合意愿普遍不高。现在有个全电子化平台，汇集了所有这两个交易主体的交易信息。从这些信息源，筛选出对我们有用的客户经营基本情况的信息。贷前可用作风险 评判标准之一，贷后可进行监控。这就创造出一个不需要担保抵押，也不需要原有的厂家配合的保理业务，而是依据信息来做投资。这是全新的。”

按照平安银行行长邵平的设想，这一模式将实现商流、资金流、信息流、物流的“四流合一”。

值得关注的是，这一联盟平台或成为该事业部解决贷款规模困境的通道。

“额度受限问题每家银行都存在，我们在设计每个方案的时候都有考虑。这个联盟生态圈里，很多是资金需求方，也有很多资金供给方，搭建平台后，资 金供求可以用传统手段以外的方式撮合完成，这是我们未来的方向，也是邵平"跳出银行办银行"理念的落地。”罗峥透露。按照平安银行交通金融事业部规划，未 来客户端也被纳入该联盟的服务对象范围。

财报显示，平安银行交通金融事业部成立至今的8个月内，累计净收入达24.74亿元。今年一季度，该事业部管理存款余额 575亿元，管理授信规模996亿元，在该行贸易融资授信余额占比近四分之一。

产业基金 二手车融资模式

“联盟只是第一步，下一步深度挖掘才是重点。”罗峥对理财周报记者表示。更为关键的是，将上述产业服务方和金融服务方组合起来，推行新型融资模式。

联盟中的金融服务方，主要是平安集团内部各板块子公司，包括产险、资产管理公司、不动产公司、信托、证券、基金等。据了解，该事业部将针对汽车供应链不同客户需求推出产业基金、结构化融资、债务融资工具等。

“汽车园区产业基金是我们今年重点推出的一个产品。这里需要很多方参与，包括平安好车，加上基金、信托等。”罗峥向理财周报记者透露。

他表示，随着各大城市升级改造扩建，原先散落在城市中心的汽车销售维修场所需要迁至城市周边，为此平安银行推出汽车园基金项目，从建园买地、基础设施建设，到建成后园区的招商全程介入，为汽车产业园提供一揽子、一站式的金融服务解决方案。

“商户入驻后，为园区内经销商提供线上供应链金融、库存融资、智能监管服务，为园区内小商户提供店铺租金预付款融资、交易信息网络融资以及贷贷平安卡，为园区运营商提供系统铺设、现金管理、结算终端等服务。”罗峥向理财周报记者介绍。

此外，二手车融资市场也是平安银行交通金融事业部瞄准的一个蓝海。

“以前我们的汽车金融都集中在新车领域上，很少有人关注二手车。庞大的市场需求和微薄的信贷供给形成了鲜明的反差。我们需要努力尝试大力推进二手车金融业务的发展。”在2013中国汽车金融年会上，平安银行汽车金融中心总裁傅忠强曾透露。

至于开拓方式，何锦峰介绍：“我们和平安好车联手，可以在拍卖二手车过程，套入融资行为。首先，通过好车平台的对接，定向把资金支付给经销商买家或监管账户。交易完成后，借助好车反映他们的经营信息流，进一步服务融资需求。”

借助平安集团庞杂的系统，该事业部相应的产品输出口也覆盖多个渠道。

“陆金所、养老险、产业基金，包括资产证券化的时候，也有一些通道，以后互联网平台也会有我们的产品，并不限定在某个通道上。”罗峥向理财周报记者透露。

颇引人注意的是，新型融资模式中嵌入大量高新技术。互联网金融、大数据分析、物联网互动等技术为平安银行津津乐道。

“通过一些数据手段，根据客户喜好，比如喜欢车的体积大还是小，喜欢怎样的车速，类似这种内容，为车厂提供更多准确信息，以及交易撮合的方式。”罗峥称。

同样，物联网的应用也被寄予较高期许。

据何锦峰介绍：“这是科技手段代替人工现场监控的思路，因为我们有很多动态抵押业务，在业内体量最大。以往都是用人工监控，偶尔会出现预警。规模扩大后，我们希望建立科技手段，既能有效减低作业成本，也能改善客户体验，并减低业务风险。”

值得关注的是，以往国内银行都是“总分支”体制，事业部的新模式推行过程，利益再分配分歧往往形成巨大的内部困扰。为此，“事业部”和“分行”之间的关系颇为关键。

对此，罗峥表示，平安银行内部有严格的业务边界，“事业部跟分行并不是争利关系。客户由分行维护和捕捉，事业部更多的是帮助推动业务。分行相当于前锋，我们是中场，负责规划引领前线、控制风险和资源配置。两者之间考核实行双重计价。”

客户事业部改革进行中

试图“弯道超车”的平安银行，除了发力传统的金融事业部，今年已开始大胆试水“客户事业部”改革。

1月21日召开的2014年第一次临时股东大会上，平安银行行长邵平确认，选择零售银行条线作为切入点，开始了向“客户事业部”改革的尝试。

“去年我们设立了行业、产品、平台三大事业部，但若参照西方成熟商业银行的做法来看，未来银行会按商品、批发、零售、投行、金融市场等各个板块设置独立的组织架构。”邵平直言，“出于此考虑，平安银行将逐步过渡到“客户事业部”，这也将是国内商业银行的首度尝试。”

零售业务管理总部之下，零售事业部内新成立零售网络金融事业部、财富管理事业部两个利润中心。由原平安银行零售电子银行部总经理鲍海洁和零售银行部总监郑建家执掌。而原信用卡中心、汽车消费金融中心与消费金融中心，则统一合并为“信用卡及消费金融事业部”。三大事业部与原有的私人银行事业部共同组成零售条线的四大事业部。

据介绍，2014年为零售条线全面铺开阶段，2015年则是强化零售条线转型关键年。一季度要完成新业务模式的设计，年内逐步建立零售银行“人、财、物、资金”的授权化管理模式。截至今年一季末，平安银行零售存款余额2372亿元。