车市扫描(2023年6月19日-6月25日)

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责任编辑：汽车市场研究分会

1、本周车市概述

6月1-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售898.6万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发140.8万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发1,024万辆，同比增长9%。

6月1-25日,新能源车市场零售50.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%;全国乘用车厂商新能源批发53.4万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发331.7万辆，同比增长40%。

2、6月全国乘用车市场周度零售走势

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6月第一周全国乘用车市场日均零售3.1万辆，同比去年6月同期下降9%，环比上月同期下降42%。

6月第二周全国乘用车市场日均零售4.3万辆，同比去年6月同期下降10%，环比上月同期下降14%。

6月第三周全国乘用车市场日均零售5.8万辆，同比去年6月同期下降2%，环比上月同期增长21%。

6月第三周全国乘用车市场日均零售7.5万辆，同比去年6月同期增长9%，环比上月同期增长53%。

6月1-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比去年6月同期下降1%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售898.6万辆，同比去年增长3%。

由于去年6月的车购税减税拉动月初销量转移，而今年是正常销售时间，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的较大幅度的负增长。

目前车市促销总体处于高位，目前看此价格水平对客户有较大吸引力。国六B的RDE政策平稳过渡、经销商和客户对价格预期也明显改善，市场需求恢复良好。

日前，商务部办公厅发布了《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，商务部将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。各地端午前后的汽车促消费的活动已经大面积开展，部分地区开展大量发消费券等辅助措施，进一步提振了端午前后的汽车消费热情。

全国促汽车消费活动在加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措，充分发挥地方财政资金作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。加之经销商半年考核、厂商半年目标等都有利于6月的销量提升。端午前的汽车消费火爆。

3、6月全国乘用车市场周度批发走势

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6月第一周日均批发2.9万辆，同比去年6月同期下降13%，环比上月同期增长5%。

6月第二周日均批发4.7万辆，同比去年6月同期下降2%，环比上月同期增长13%。

6月第三周日均批发6.3万辆，同比去年6月同期增长5%，环比上月同期增长20%。

6月第四周日均批发7.5万辆，同比去年6月同期下降4%，环比上月同期增长10%。

6月1-25日，全国乘用车厂商批发140.8万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发1,024万辆，同比增长9%。

由于国六老款车型的延期销售政策建议明确，因此近期厂商销售比较好。因去年同期的生产恢复性增长，今年厂商产销在6月的高基数压力尤为明显。

乘用车市场进入半年收官期，各地方和车企努力冲刺销量的意愿仍较强，因此6月仍是产销环比走势较好的月份。随着新能源的强势增长，市场竞争更加充分，近期上市车型产品稳步提升，销量分化现象更为明显，车企半年市场表现或加速分化。

内需对制造大国的供给恢复尚未能提供有效支撑，自主品牌出口强势增长和较好的利润使自主品牌相对合资品牌的优势扩大。

随着新能源车下乡政策导向的日益明确，经济型电动车的发展潜力将逐步体现。

4、新能源车购税两免两减政策推动新能源强势发展

6月21日，财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

新能源车购税“两免两减”政策力度超强，对新能源发展支持巨大。此次超预期的新能源车购税“两免两减”政策是新能源车市场重大利好。新能源车支持政策的4年新周期，体现了党和国家对新能源发展的强力支持。新能源车政策稳定性长期利好新能源车。由于车购税的政策稳定了新能源的概念，没有类似新能源补贴的插混与纯电动的政策分类，对插混的发展有巨大的促进。

由于欧洲的插混地位下降，中国的插混新能源地位稳定，中国新能源车的独立发展潜力巨大。新能源车购税“两免两减”政策，推动企业在当前阶段稳定后续开发投入持续升级产品，尤其是当前主流企业保持插混和纯电双路线开发的节奏下，插混的竞争将更激烈。

在2016年-2022年的总体新能源车购税的金额为1,690亿元，而2023年应该能达到1,130亿元，达到前8年总额的67%。在2025年的免税最后一年，新能源车购税应该能达到峰值接近1,910亿的年度免税规模，力度超强的免税力度体现了国家超预期的政策支持。

预计2024-2027年的国产新能源车的免税额达到5,900亿元，相当于2016-2022年的总体新能源车购税金额1,690亿元的2.5倍，政策对新能源的支持力度超强。

5、5月中国汽车出口44万辆增87%

5月中国汽车出口突破43.9万辆，5月出口继续实现创历史新高的走势。5月的出口增长超过87%，自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万辆，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万辆，同比增长55%。2023年1-5月中国汽车实现出口193万辆，出口增速75%的持续强增长，表现超强。尤其是今年5月的出口增长超过87%的表现创历史新高。2023年汽车出口均价2.0万美元，同比2022年的1.8万美元，均价大幅提升。

2021-2022年初，随着汽车独资企业的出口，中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分贫困和不规范国家的出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，表现好；2021年新能源车出口59万辆，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万辆；2023年1-5月出口新能源车68万辆，同比增长108%；其中2023年新能源乘用车出口65万辆，同比增长114%，占比新能源汽车出口95%。

中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点，而今年对泰国等东南亚国出口走强。自主品牌中的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型表现强势。

前期中国对美洲的智利等出口表现较强。今年中国对俄罗斯的汽车出口数量29万辆，大幅增长460%，其中重卡和牵引车等出口暴增对俄罗斯贡献巨大。欧洲出口继续保持稳定强势增长。

6、5月中国汽车进口6万降18%

2023年5月中国汽车进口5.84万辆，同比下降18%。虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量，从2017年的124万辆持续以年均10%左右，下行到2022年的88万辆。2023年1-5月的高端市场需求较好，乘用车零售36万辆，增长18%，但乘用车进口量仅有28万辆，同比暴跌28%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。

近期汽车进口低迷，2023年日本进口车暴跌态势明显，1-5月日本进口下降53%。而美国等进口车下降33%。欧洲进口下降16%。2023年日本进口车剧烈下降超预期。在供应链持续改善的环境下，普通混合动力乘用车进口下降46%，大幅超越预期。