专家分析 | 2021年1-5月中国汽车进口分析

虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年以来走势持续10%左右下行。2021 年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强。2021年1-5月进口车市场高涨， 1-5月进口量43万台，同比增53%。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-5月的奔驰保持豪华车第一，宝马、奥迪仍保持前三强的地位，雷克萨斯成为第四位而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。

1、汽车进口增速特征

在前期13-15年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年以来持续下滑。目前的月度进口量维持在月均8-10万台左右水平。2021年1-5月的进口达到43万台，增速53%较好。

2021年1-5月进口车市场高涨， 1-5月进口量43万台，同比增53%。1-5月的进口量达到2020年全年的46%，推动全年正增长的机会较大。

2、整车进口月度走势

从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。21年1-5月进口较19年1-5月稍低，形成与去年同期较大反差。

3、汽车整车进口结构特征

17-19年的进口车市都是相对稳定的。2021年1-5月整车进口整车43万台，相对去年增加15万台。

今年传统的卡车进口下降，尤其是重卡和中卡的进口回落明显，体现了疫情后的需求释放完成。

4、新能源汽车整车进口结构特征

2017-2019年新能源车的进口数量较大，但2020年纯电动下滑97%的幅度较大。21年的1-5月回暖增长194%也是低基数影响。

纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大。近几年乘用车中的柴油车占比持续下行，柴油车的比例下降到了1%的水平。

卡车中柴油车占比提升，而汽油货车的占比相对比较平稳。1-5月的高端皮卡进口表现一般。

近期柴油乘用车市场表现相对较强，柴油货车市场也表现相对优秀。

二、汽车海外市场格局

1、分州进口特征

2017年到2019年亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。欧洲进口车数量小幅下降，主要下降原因在于欧洲进口车的快速萎缩和匈牙利进口车的相对下降，以及意大利进口车的表现低迷。

2021年在疫情后恢复的表现，欧洲的进口车表现相对较强，但亚洲的日本和泰国等进口车表现一般。

2、整车进口月度走势

21年1-5月进口车表现相对优秀的是德国进口车，同比增长84.%,，但匈牙利和意大利的进口车同比增长惊人。而下滑最严重的是日本、新能源的进口下滑较大。

2021年整个进口车下滑主要体现在北美和欧洲市场的下滑，但斯洛伐克、荷兰等的进口较强。日本等亚洲国家进口车表现波动。

3、德日美的整车进口结构

日本21年1-5月进口车较19年同期下降1%，德国下降3%。斯洛伐克增长28%。

5月的进口车销量走势较好，日本进口车较19年增长28%，德国进口车较19年下降23%、斯洛伐克进口车下降16%，总体表现较弱。

美国进口车总体相对偏弱，四驱SUV表现稍强，但与日本的下降形成互补，总体不强。

四、进口车销售情况

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。

1~5月份进口车销量达到40万台，相当于去年全年销量的41%，相对于去年的35%的占比提升6个百分点，也就是目前车市增速已经增长6个百分点。

1-5月份进口车的销量同比19年大幅偏低，相对弱于国产车的表现。

2、进口车品牌特征

电动车增长目前主要是靠豪华车的增长，豪华车占比已经从17年的76%上升到21年的90%。超豪华车的进口占比相对下降，体现超高端消费群体的购买力实际上是下降之中。

3、进口车品牌走势特征

目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯的份额持续增长，2019年已经成为进口车品牌第一，目前仍保持第一较稳定。

奔驰宝马的进口车表现相对稳定，宝马表现相对稍强。

保时捷的进口车销量持续较快增长，这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌，。

特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比之后快速下降，目前国产车成为特斯拉的主流。

3、总体豪华车品牌走势特征

2021年中国总体豪华车走势相对较强，其中表现最为优秀的是凌志ES和凌志NX表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强，由于2020年日本疫情控制相对较好，因此雷克萨斯的供给相对较好，但今年总体被凯迪拉克超过。