二手车流通行业发展报告
2017年，我国二手车的政策和市场环境趋好，市场规模继续扩大。全国二手车交易量为1240.1万辆，较2016年增长19.3%。交易额达到8092.7亿元，同比增长34.0%，创历史新高。2018上半年，全国二手车交易量为660.2万辆，同比增长13.11%。交易额为4123.2亿元，同比增长5.8%。
图1-1 历年中国二手车交易量和增长率（单位：万辆，%）
数据来源：中国汽车流通协会
图1-2 历年中国二手车交易额和增长率（单位：亿元，%）
数据来源：中国汽车流通协会
2017年，我国二手车交易市场总数为1068个，较2016年持平；二手车交易市场营业收入达到166.3亿元，较2016年增长15.8%；实现营业利润63.7亿元，同比增长8.4%。年交易额亿元以上的市场为639家，交易大厅面积240.7万平方米，同比增长38.6%。
表1-1 2017年二手车交易市场主要指标
数据来源：中国汽车流通协会
一、取消二手车限迁，市场活跃度明显提升
2017年，随着取消二手车限迁工作的持续推进，我国二手车市场活跃度明显提升。二手车跨省转移登记的比例为21.8%，与2016年相比增长了0.4个百分点，创历史新高。2018年1-6月二手车跨省转移登记比例达到24.4%，市场活跃度进一步提升。
图1-3 历年跨省转移登记比例（单位：%）
数据来源：中国汽车流通协会
图1-4 2016-2018.6 分月度跨省转移登记比例（单位：%）
数据来源：中国汽车流通协会
我国二手车市场运行具有明显的季节特征：年初冷清，年终活跃。2017年各月度交易量呈现与往年相似的季节波动，年初受春节假期影响，环比大幅下滑，年终二手车交易活跃。12月份交易量为123.1万辆，创单月交易量历史新高。从全年的交易情况来看，自3月起各月的二手车交易量基本保持在100万辆左右，有10个月份的同比增长率超过15%。
2018上半年，除2月份受春节因素影响二手车交易量出现大幅下滑之外，其余各月份交易量均稳定在110万辆左右。受新车降价等因素影响，2018上半年我国二手车市场整体增速有所放缓，但总体仍保持稳健增长。
图1-5 2017-2018.6 各月度交易量与同比增长率
数据来源：中国汽车流通协会
2017年逐月二手车经理人指数与交易量走势一致，呈现出较强的季节特征。除3月外，1-7月份经理人指数位于荣枯线以下，二手车交易市场活跃度相对较低，而8-12月份经理人信心较足，为典型的市场旺季。2018上半年逐月二手车经理人指数与2017年走势相符，体现出二手车市场典型的季节特征。
图1-6 2017-2018.6 各月度二手车经理人指数
数据来源：中国汽车流通协会
二、二手车市场区域化差异明显
受经济发展水平、居民消费能力及汽车市场成熟度差异等因素影响，我国二手车市场存在区域发展不平衡的现象。
分区域统计，2017年各区域中，华东地区二手车交易量占比最大，达33.20%，其余依次为中南地区、华北地区、西南地区、东北地区、西北地区。其中经济水平相对较高的华东和中南区域共占总交易量的53.88%，较2016年占比提高了3.18个百分点；占比较低的东北和西北区占总交易量的13.27%，较2016年占比下降1.13个百分点，二手车交易量区域性差异化明显。
2018年1-6月，华东和中南区域的交易量占比进一步扩大，华东、中南区域共占总交易量的58.42%，相比2017年增长了4.54个百分点。华北、东北区域交易量占比略有下降。二手车交易区域差异化进一步加大。
图1-7 2017年、2018年1-6月 六大区域交易量占比
数据来源：中国汽车流通协会
按省份统计，浙江省交易量占比最大，为8.97%，之后依次为：广东（8.83%），山东（7.57%），四川（7.11%），河北（6.76%），河南（6.72%）。排名前十的省份占交易总量的66.45%，与去年相比增长了1.15个百分点，其中有9个省份交易量超过50万辆。
表1-2 2017年 分省市交易量TOP10
数据来源：中国汽车流通协会
2018上半年，二手车交易量最多的省份为广东省，累计交易76.54万辆，同比大幅增长72.19%。交易量居前10位的省份中，有8个省份的交易量超过30万辆。
表1-3 2018年1-6月 分省市交易量TOP10
数据来源：中国汽车流通协会
三、二手车交易车型以乘用车为主
2017年，在1240.1万辆二手车交易量中，乘用车交易量931.57万辆，占比75.12%，较去年同期的788.00万辆，增长了18.22%。其中，基本型乘用车共交易737.00万辆，同比增长17.35%；SUV车型86.80万辆，同比增长27.37%；MPV车型72.34万辆，同比增长22.83%。商用车共交易244.91万辆，其中客车133.22万辆，同比增长25.43%；载货车111.69万辆，同比增长11.26%。
图1-8 2016-2017年二手车交易车型结构（辆、%）
数据来源：中国汽车流通协会
2018年1-6月份，基本型乘用车交易量为389.5万辆，同比增长11.9%，除交叉型乘用车、挂车和其他车型外，其余类型二手车交易量均达到10%以上的同比增速，其中SUV的同比增速达到37.1%。
图1-9 2017&2018年1-6月分车型交易结构（万辆、%）
数据来源：中国汽车流通协会
从各车型交易量占总交易量的比例变化情况来看，2017年，二手客车、SUV、MPV所占比例与去年同期相比有所上升，分别增加了0.56%、0.44%和0.16%。2018年1-6月，SUV、MPV的交易量份额相比2017年全年有所提升，分别增加了1.37%、0.02%，乘用车合计占比为75.61%。
表1-4 2018年1-6月、2017年、2016年分车型交易量占比
四、二手车平均交易价格有所上涨
2017年，全国二手车平均交易价格为6.53万元，是自2010年以来平均单价最高的一年，比2016年提高了0.72万元。其中，占比最大的二手乘用车2017年均价9.03万元，比去年同期提高了0.85万元。2018年1-6月，受新车降价影响，全国二手车平均交易价格有所下降，为6.24万元。
图1-10 历年二手车平均交易价格变化情况（单位：万元）
数据来源：中国汽车流通协会
从省份来看，2017年共计10个省份地区的二手乘用车均价超过10万元，其中浙江地区的二手乘用车均价最高，为12.98万元。
表1-5 2017年二手乘用车平均交易价格超过10万元的省份
数据来源：中国汽车流通协会
2018年1-6月，共计12个省份的乘用车均价超过10万元，相比2017年增加了2个，其中北京地区的二手乘用车均价最高，为13.59万元。
表1-6 2018年1-6月二手乘用车平均交易价格超过10万元的省份
数据来源：中国汽车流通协会
图1-11 2017、2018年全国二手车交易价格分布
数据来源：中国汽车流通协会
数据显示，2017年二手车交易价格在3万元以内的车辆占比最大，为36.36%，比上年减少6.14个百分点；3-5万元车辆占19.57%，比上年增长了0.47个百分点；5-12万元车辆占29.22%，比上年增加3.62个百分点；12万元以上车辆占14.85%，比上年增长了2.05个百分点。
五、二手车平均交易车龄有所延长
2017年，二手车平均交易车龄为5.4年，比2016年有所延长。交易车龄在3-6年的二手车交易量最多，占比为43.49%，比去年同期少了5个百分点，共交易了539.30万辆；其次为使用年限在3年以内的二手车占24.79%，达到307.47万辆，使用年限在7-10年的二手车共272.78万辆，占为22.0%，使用年限在10年以上的有120.54万辆，占为9.72%。取消二手车限迁政策促进了一些车龄较长的二手车流通。同时，车况较好的3年以内准新车的市场份额也有所增长。
2018上半年，二手车交易的车龄区间持续上移，车龄在7-10年的二手车份额为23.07%，相比2017年增加了1.07个百分点，10年以上的二手车占比11.33%，相比2017年增加了1.89个百分点。
图1-12 历年各年龄段二手车比例（单位：%）
数据来源：中国汽车流通协会
六、百强二手车交易市场发展特征
2017年，百强二手车交易市场整体规模扩大，交易量和交易额增速高于行业水平，经营面积和经营企业数量稳步增长，市场规模结构持续上移。同时，交易市场中乘用车交易占比继续提升，经营主体仍以经纪公司为主导，百强市场交易量区域特征明显。
第一，百强二手车市场交易量及交易额增速高于行业平均水平。二手车百强市场总交易量为529.51万辆，同比增长14.61%，占全国二手车总交易量的42.70%，交易额为4513.21亿元，同比增长41.88%。
第二，百强市场场内经营企业稳定增长，经营面积扩大。2017年百强二手车交易市场经营面积总和达817万㎡，同比上升14.42%，其中交易大厅面积为105.3万㎡，同比增长1.16%，交易大厅面积与去年基本持平。百强二手车交易市场的场内经营服务企业数量为18,296家，同比增长8.49%。
第三，交易车辆结构中乘用车占比继续提升，车龄趋于“年轻化”。百强市场交易车辆结构中的乘用车所占比例为73.31%，与去年同期相比增加3.5个百分点，国产车型占比分别77.84%，与去年相比下降5.26个百分点。从车龄结构来看，交易主要集中在1-6年，占交易总量的70.3%,与去年相比增加5.6个百分点。
第四，二手车百强市场交易量区域特征明显。受区域经济及汽车保有量基数等因素影响，华东和华北地区百强市场的合计交易规模占全国整体市场超过50%，总交易量占比达61.1%；江苏、浙江、山东及广东地区入围二手车百强市场数量大幅领先于其余省份。
第五，经纪类企业仍占主导。2017年百强二手车市场的场内经营企业数量为18946家，经纪类企业共有18222家，占比为96.18 %，与去年同期相比增长了1.58%，是百强市场中的主要经营类型；经销类企业数量为517家，占比为2.73%，拍卖企业有81家，占比为0.43%，鉴定评估企业有126家，占比为0.67%。2017年在百强二手车市场中从业的人员达到95901人，其中市场的管理人员9648人。
第六，百强市场规模结构继续上移，入门级百强交易市场规模有所提升。2017年交易量在2万辆以上的企业有92家，比去年同期增加2家；交易额10亿元以上的企业有89家。从2017年百强二手车交易市场交易结构表来看，交易规模在2-5万辆的交易市场最多，共有55家。
表1-7 2017年百强二手车交易市场规模结构
数据来源：中国汽车流通协会
七、百强二手车商中经纪类企业占据较大份额
从2017年二手车经销商百强企业数据来看，经纪类企业占据较大份额，百强企业中有52家在二手车交易市场中经营，39家独立二手车品牌经销商，8家汽车经销商集团旗下的二手车品牌，1家汽车生产企业旗下的二手车品牌。
图1-13 2017年百强二手车经销商企业类型占比
数据来源：中国汽车流通协会
从区域分布来看，二手车经销商百强企业中中南地区数量最多，共29家，其次是华北地区23家，华东、西南地区各为14家，西北地区7家，东北地区3家。
从经营车辆的价格分布来看，百强二手车商主要经营车辆单价在30万以内的二手车，这部分二手车占比为76%，其中15-30万区间的二手车占比最大，为35%。价格区间在60万以上的二手车份额最小，为2%。
图1-14 2017年百强二手车经销商经营车辆单价分布
数据来源：中国汽车流通协会
八、百强经销商集团二手车业务稳步增长
经销商集团对二手车业务逐渐重视，百强经销商集团二手车交易量呈上升趋势。2017年百强经销商集团二手车平均销量为9804，同比增长23.62%。从百强经销商集团的营收结构来看，二手车销售收入所占比例有所提升，由2016年的4.1%增至4.9%，提升了0.6个百分点。二手车业务的毛利占比由2016年的3.4%提升至4.1%，提升了0.7个百分点。
图1-15 2014-2017年百强经销商集团二手车平均销量
数据来源：中国汽车流通协会
百强经销商集团二手车置换率逐年提升，2017年置换率为7.5%，二手车置换率的提升不仅可以增加二手车业务利润，还会带动集团新车业务增长。
图1-16 百强经销商集团平均二手车置换率
数据来源：中国汽车流通协会
调查显示，置换是集团二手车的主要来源，有66.77%的车源都来自店内置换，其次是自主收车，在二手车经营方面经销商集团具有天然的车源优势。随着市场环境的不断改善，经销商集团的二手车业务将稳步增长。
图1-17 百强经销商集团二手车主要车辆来源
数据来源：中国汽车流通协会
九、二手车在线交易量增长迅速，区域差异较大
2017年，二手车电商行业进入相对稳定的发展阶段，商业模式越来越清晰，竞争格局更加明朗。根据艾瑞咨询的数据，2017年二手车在线交易量达到155.1万辆，同比增长59.9%，二手车电商交易量渗透率达到12.5%。其中，在二手车电商整体交易量中，2C模式电商交易量为80.2万辆，占比51.7%，2B模式电商交易量为74.9万辆，占比48.3%。
二手车电商平台交易数量各省市自治区差异较大。2017年，通过电商平台完成二手车交易排名前六的省市分别是广东、浙江、上海、辽宁、山东、河南，这6个省市的交易量占全国电商平台总交易量的61.8%；西部省份如新疆、宁夏、青海、西藏等，在二手车电商平台交易的数量明显较低。二手车电商平台区域交易不均衡也与中国各省市自治区的自身经济发展及电子商务行业发展状况密切相关。
图1-18 2017年电商平台分省份交易情况
数据来源：中国汽车流通协会
商务部市场体系建设司
中国汽车流通协会
2018年10月
