2019年汽车金融发展概况[摘要版]
2019年中国汽车金融业务贷款余额呈现稳定上升的趋势,零售金融需求与批发金融需求双增长。随着相关政策的出台、新技术的运用及企业产品服务的不断优化,汽车金融产业链条日益完善,不仅成为行业企业的重要利润来源,也成为助力整个汽车产业持续发展的核心驱动力。
一、汽车零售金融服务持续增长
汽车零售金融渗透率持续攀升,市场规模继续保持高速增长的趋势。依据中国汽车流通协会会员企业调研统计,汽车零售金融渗透率约45%,其中一些经济发达地区及更受市场认可的品牌,其零售金融渗透率已接近发达国家水平。
目前,主机厂金融公司与银行的汽车金融产品是消费者第一选择,总规模突破2万亿元。汽车金融用户满意度及购买产品意向调研结果显示,消费者选择主机厂金融公司和银行的意向占比分别高达是66.6%及51.5%。
二、汽车供应链金融服务日益完善
目前,传统的厂商银三方库融模式是汽车流通链条主要的供应链金融服务,为全国近3万家授权4S店提供库融资金支持,保障全国汽车流通基本面的稳定。金融机构与流通企业之间的两方授信业务,成为三方业务最大的资金补充渠道,弥补了企业的业务资金缺口及经营性流通资金缺口。此外,由于物联网、车联网、互联网、区块链等新科技在产业中的运用,存货质押融资、汽车合格证质押融资、回购担保、物流融资、法人账户透支等多样化供应链金融服务推向市场,为广大汽车流通企业提供了更多的选择,汽车供应链金融服务体系日趋完善。
三、保险业务与汽车金融深度融合
根据中国银行保险业监督管理委员会数据,2019年1-12月,中国保险公司车险保单投保数量为4.97亿件,风险保障金额(保额)达到252.34万亿元。由于商车费改继续深化,新车费率下调,旧车费率持续下降,店端捆绑销售禁令以及新车销量下降等原因,2019年车险市场保费收入8188亿元,这是2000年以来的最低增速。
随着中国汽车市场进入存量市场竞争,汽车金融业也进入充分竞争阶段,并随着国家金融监管力度的持续增强,行业愈加规范,市场呈现出了一些的新的发展特点。
(一)监管合规在一段时间内仍是行业主旋律
汽车金融行业的2019年是监管年、合规年。基于国家“降杠杆、控风险、助实业”的金融监管方针,汽车金融相关领域纷纷出台行业政策,融资租赁管理办法出台、车险监管继续加强、商业保理门槛提高、融资性担保管理制度发布、央行二代征信落地、个人金融信息(数据)管理办法实施,行业进入强监管阶段。
(二)汽车金融已经进入充分竞争市场
2019年保险企业深度融入汽车金融,头部融资租赁企业已经取得较为明显的先发优势。从银行和主机厂汽车金融公司占据汽车金融行业金字塔的最上端。如平安银行获得首张汽车金融牌照,中信银行探索尝试新能源汽车领域,中国银行开设国内首家“在线汽车银行”,招行信用卡打造同业内首家汽车场景连接平台等。
汽车金融公司在开放全品牌、二手车业务、新能源车业务、新车上市同步产品、布局金融科技等方面着力。如已有过半汽车金融公司涉足二手车信贷业务,其中上汽通用金融、大众金融等还在试水多品牌二手车贷款;上汽财务、上汽通用、广汽汇理、大众金融、长安金融、宝马金融等均已开展新能源车业务。
(三)汽车金融业务呈现专业细分特点
在零售市场端,越来越多的互联网平台转变业务模式,一方面绕开融资难、资金贵、风控要求高、团队成本高等限制性条件,另一方面充分发挥互联网平台在客户引流、导流、转化上的优势,满足了金融机构与助贷机构双方的诉求,资金方负责资金供给与风险管理,助贷方负责客户引入与订单转化。
在金融科技方面,相关机构和平台不断通过科技驱动,促使汽车金融效率大幅提升,如百融云创通过外部数据服务的引入、反欺诈规则设计、信用评估模型及策略开发、风控决策管理系统应用,推动智能风控决策平台建设;京东金融车白条初审的审批结果已达毫秒级,还有自主专利的AI智能模型与生物探针等反欺诈技术;天易科技则从风控商向汽车金融全生态服务商转变,上线易车商智慧管理平台,增加4S店与车主的互动。
(四)巨头纷纷布局汽车金融业务
在汽车金融领域,以平安集团为代表的金融巨头,更深入的参与到了汽车金融全链条的竞争当中,逐渐搭建起了银行、保险、租赁、普惠、科技等全领域的汽车金融服务生态圈闭环,并拿下行业内首张银行汽车金融牌照,成为行业先行者。
主机厂巨头除了自有的主机厂金融公司业务外,布局融资租赁业务。截至目前,有20个主机厂旗下设立共计26家融资租赁公司。