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2021年12月皮卡市场分析

时间: 2022-01-21 08:43      来源:
责任编辑:崔东树
根据乘联会数据,2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆,同比增长21%,环比增长21%。在国家汽车三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持,及主力车企推出乘用化皮卡产品和皮卡文化日益活跃的共同推动下,2021年皮卡市场消费持续高增长,最终2021年12月皮卡同比2019年实现增长30%的良好业绩,进一步坚定皮卡市场的发展信心。


虽然面对疫情影响下的持续不确定压力,加之房地产调整带来的工程类需求低迷,但2021年皮卡市场保持较强活力,主力皮卡厂商全面较快增长。在2020年长城皮卡爆发增长后,2021年长城皮卡继续保持增长,收获23.3万辆的辉煌业绩。郑州日产和江西五十铃的皮卡依托超强的品质实现10%以上的高增长。

随着皮卡文化的逐步成长,乘用化皮卡新增长点仍保持强势,长城炮12月仍保持万辆销量,江铃皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市场表现较强,尤其是本月江淮皮卡表现优秀,加之五菱征途等新品增量,皮卡产品呈现超强于商用车的良好表现。

皮卡今年1-12月增长14%,体现了皮卡强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点,持续表现较强,近期皮卡车企努力跟上时代潮流,龙头主力车企长城皮卡受到芯片短缺提升速度放缓,江铃汽车、上汽大通、江淮汽车表现很好,上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。首先,近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次,皮卡的消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。


一、皮卡市场总体分析


1、全国皮卡市场12月走势对比


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2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆,同比增长21%,环比增长21%。由于疫情后皮卡消费回暖较强,导致今年12月皮卡同比2019年增长30%的表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%。2020年48万的同比增长9%是较强的。

今年轻卡受治理超载的刺激增量逐步进入尾声,2021年的皮卡销量55万,同比增长14%,相对于传统轻卡的表现是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势


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2021年皮卡批发市场走势相对较强,也是因为2020年起步较低。由于2020年初异常低迷,因此不可避免。2021年12月相对于2018年和2019年同期表现相对平稳,这也是恢复常态的体现。

皮卡属于生产资料车型,在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。主要是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,2020年以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。


二、皮卡市场环境分析


1、皮卡拖挂新增C6资质


2021年12月底,公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第162号),规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质,为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化,让拖挂驾驶员操控经验更丰富。


2、C-NCAP测试新增皮卡车


NCAP(New Car Assessment Program)即新车评价规范,也就是常说的新车碰撞测试。在2006年,中国汽车技术研究中心正式建立了C-NCAP(中国新车评价规程),目前执行的是2021年版。在即将于2022年1月实施的补充修订版本中,增加了皮卡这一类车型。对将来推出的皮卡产品安全性有了更强的要求。

3.多用途货车通用技术条件发布

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。

相比去年10月发布的征求意见稿,正式文件删除了“额定装载质量应不大于500 kg”以及有关外部照明和光信号、三角警告牌、反光背心的要求,而一直以来备受关注的“货箱不能设计为三面全开”这一条款仍然被保留。

该标准适用于双排座椅多用途货车,单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义,并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求,提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款,以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。

同时,标准对皮卡车的碰撞性能,安全带、儿童约束系统及固定点、座椅及头枕、制动、视野、轮胎等提出了更高要求,明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致;而由于皮卡车对动力性有更高的需求,所以在节能和环保方面,污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。

4.与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

近日,国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布)(以下简称《汽车三包规定》)。该规定将在2022年1月1日起施行。值得我们注意的是,新三包规定不仅在细则方面有所变化,还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说,在汽车管理层面,已经将皮卡的作用约等于乘用车,这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。



三、皮卡市场销售区域特征


1、皮卡市场区域变化

    

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皮卡市场的区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。

目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场,包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,主要是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析


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皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。今年1-12月的县乡市场表现出尤其突出的特征。而中型城市市场保持稳定,大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市中,天津市场的表现特别的突出,在今年所有限购城市中占了20%左右的份额,而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京市场目前属于偏弱的状态。


四、中国皮卡市场竞争分析


1、皮卡厂商表现分析


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2021年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定。郑州日产等保持强势增长。

2021年上汽通用五菱新品快速走强,江淮汽车、长安汽车等表现出色。12月的江西五十铃、上汽大通、北汽福田等表现相对较强。


2、皮卡厂商年度份额走势


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2021年一季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但4-12月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年占皮卡总销量的34%,2020年保持皮卡总销量的47%,今年12月的销量份额达到43%。

今年1-12月长城皮卡份额43%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他三家份额是30%,上汽通用五菱皮卡快速崛起,后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统皮卡厂商。

3、皮卡厂商月度走势


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近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,近期长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。12月的长城汽车和江铃汽车皮卡走势环比较强,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。

2021年1-12月传统皮卡强势厂商都很强,尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。


五、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

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2020年起,伴随国六升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏7皮卡表现较好,近期长城炮表现超强,大幅超越风骏7成为市场的领军车型。

2021年,增量主要来自二、三线市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主要皮卡厂商月度走势


A.长城汽车

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长城汽车2021年12月销量25033辆,同比增长15.7,表现较好。2021年全年的皮卡销量233006同比增长3.6%,走势较好。虽然长城受到缺芯影响较大。但主力厂商长城汽车的表现优于行业走势,长城汽车皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城汽车在2020年四季度的销量小幅收缩。2021年初表现较强。

2021年5-12月长城汽车的皮卡仍是保持平稳较强走势,同比增幅因基数而调整幅度较大。

B.江铃汽车

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江铃汽车2021年12月销量8593辆,同比增长8.3。表现较好。2021年全年的皮卡销量67445同比增长3.5%,走势较好。2020年江铃汽车的皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强,2021年1月开局销量平稳。前期江铃汽车的皮卡也是处于国六调整过程中。

江铃汽车皮卡国六车型逐步推出,2020年江铃汽车的市场表现持续走强,9-12月的销量保持高位。2021年江铃汽车皮卡的零售表现较好,批发走势相对放缓。

C.郑州日产

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郑州日产2021年12月销量4034辆,同比下降18%,年末主动收缩,全年总体表现平稳。2021年全年的皮卡销量50067同比增长14.2%,走势较好。

近两年的郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在上半年的皮卡表现是很平稳的,市场表现较好。

D.江西五十铃


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江西五十铃2021年12月销量5737辆,同比增长71.6%,表现较好。2021年全年的皮卡销量43152同比增长12.7%,走势较好。

江西五十铃的皮卡相对产品力强,市场认可度高。此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在2021年的皮卡的时候表现是很好的。

江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。江西五十铃新品增量较强,7-12月保持高位良好走势。