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2021年1-11月中国汽车进口分析

时间: 2021-12-28 14:13      来源:
责任编辑:中国汽车流通协会

虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从2017年以来走势持续10%左右下行,2021年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强。2021年1-11月进口车市场受缺芯影响回落,1-11月进口量79万台,同比增12%。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-11月的奔驰保持豪华车第一,宝马、奥迪仍保持前三强的地位,雷克萨斯成为第四位,而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。

 

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

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在2013-2015年世界经济低迷情况下,剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑,今年的扭转也不明显。目前的月度进口量维持在月均8-10万台左右水平。2021年1-11月的进口达到79万台,增速12%,表现较强。

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2021年1-11月进口车市场降温,1-11月进口量87万台,同比增6%。今年1-11月的进口量达到2020年全年的94%。

考虑疫情和芯片短缺导致的国际供给改善,进口车12月增量推动全年正增长的机会较大。

 

2、整车进口月度走势

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疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2021年1-11月进口较2019年1-11月稍低,形成与去年同期较大反差。

 

3、汽车整车进口结构特征

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2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年1-11月进口整车87万台,相对去年增加较大。今年传统的卡车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成。

 

4、新能源汽车整车进口结构特征

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近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足1%的水平。

卡车中柴油车占比提升,而汽油货车的占比相对比较平稳。1-11月的高端皮卡进口表现一般。

近期柴油乘用车市场表现相对较强,柴油货车市场也表现相对优秀。

 

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2017-2019年新能源车的进口数量较大,但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大,2021年的1-11月回暖增长也是低基数影响。

2020年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。

 

二、汽车海外市场格局

1、分州进口特征

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2017-2019年亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化,今年1-11月欧洲的进口车的表现相对较强,但亚洲的日本1-11月进口同比下滑较大,而泰国等进口车增长表现一般。

 

2、整车进口月度走势

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20211-11月进口车表现相对优秀的是德国进口车,同比增长较大;但美国和英国的进口车同比增长惊人;而下滑最严重的是日本。

2020年新能源的进口下滑较大,近期欧洲新能源的进口恢复较明显。

2021年整个进口车下滑主要体现在北美和欧洲市场的下滑,但斯洛伐克、荷兰等的进口较强,日本等亚洲国家进口车表现波动。

 

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

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目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。

1~11月份进口车销量达到86万台,相对于去年销量下滑2%,也就是目前车市增速已经年度负增长2个百分点。

1-11月份进口车的销量同比2019年大幅偏低,相对弱于国产车的表现。这也是国内产业链的优势。

 

2、进口车品牌特征

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目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从2017年的77%上升到2021年的91%。超豪华车的进口占比略有上升,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

 

3、进口车品牌走势特征

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目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,份额持续增长,2019年已经成为进口车品牌第一,2021年仍保持第一,较稳定。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,宝马表现相对稍强。

保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比,之后快速下降,目前国产车成为特斯拉的主流。


4、总体豪华车品牌走势特征

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2021年中国总体豪华车走势相对较强,其中表现最为优秀的是凌志ES和凌志NS表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强,由于2020年日本疫情控制相对较好,因此雷克萨斯的供给相对较好,但今年总体被国产凯迪拉克超过。