2021年10月皮卡市场分析

时间: 2021-11-18 18:22 来源:

作者：汽车市场研究分会

根据乘联会数据，2021年10月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降5.7%，环比下降7%。由于疫情后回暖较强，今年10月同比2019年同期增长10%。

皮卡市场保持较强活力。2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。但2020年达到48万辆，同比增长9%。今年1-10月皮卡销量43.6万辆，同比增长15%。今年轻卡受到治理超载刺激的增量逐步进入尾声，虽然2021年10月的皮卡出现负增长，但相对于传统轻卡的表现是很强的。

随着皮卡文化的逐步成长，乘用化皮卡这个新增长点仍保持强势，长城炮10月继续保持万辆销量。江铃汽车、郑州日产和江西五十铃的商用市场表现较强，尤其是本月江淮汽车皮卡表现优秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡产品呈现超强于商用车的良好市场表现。

皮卡今年1-10月增长15%也是强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点，持续表现较强。近期皮卡车企努力跟上时代潮流，龙头主力车企长城汽车受到芯片短缺影响提升速度放缓，江铃汽车、郑州日产和江西五十铃表现很好。上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

由于疫情的持续不确定的影响，加之房地产调整带来的工程类需求低迷，未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，但皮卡仍有强于总体商用车的潜力。首先，近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次，皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的努力效果也有体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场10月走势对比

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2021年10月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降5.7%，环比下降7%。由于疫情后回暖较强，今年10月同比2019年同期增长10%。

2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。但2020年同比增长9%。

今年轻卡受到治理超载刺激的增量逐步进入尾声，虽然2021年10月的皮卡出现负增长，但相对于传统轻卡的表现是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势

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2021年皮卡批发市场走势相对较强，原因是2020年起步较低，由于2020年的年初异常低迷，因此不可避免。2021年相对于2018年和2019年的10月表现相对平稳，这也是恢复常态的体现。

皮卡属于生产资料车型，在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。同时也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、多用途货车通用技术条件发布

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。

相比去年10月发布的征求意见稿，正式文件删除了“额定装载质量应不大于500 kg”以及有关外部照明和光信号、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以来备受关注的“货箱不能设计为三面全开”这一条款仍然被保留。

该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。

同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点，座椅及头枕，制动，视野，轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致；而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。

2、与乘用车一视同仁皮卡纳入汽车新三包政策

近日，国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布）（以下简称《汽车三包规定》）。该规定将在2022年1月1日起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

3.轻卡管理升级有利于皮卡规范化发展

8月3日，工业和信息化部、公安部公开征求对《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》（征求意见稿）的意见，提出提高轻型货车、小微型载客汽车安全技术要求，轻型货车汽车产品排量不得大于2.5L，对已列入《公告》的排量大于2.5升但符合《技术规范》其他要求的轻型货车在产产品，给予生产过渡期至2022年3月31日，过渡期满后，生产企业应立即停止生产，相关机构应立即停止接收相关产品合格证信息。

如果皮卡车将在技术层面脱离“轻型货车”户籍，以“多用途货车”的身份独立存在，将是灾难，因为油耗等法规让皮卡难以与乘用车抗衡，而规范轻卡发展是对皮卡利好。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

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皮卡市场的销售区域以西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。

目前来看，西北、西南地区的皮卡需求占总体的40%以上，成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的是中部长江流域、华北和华南的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东和中部黄河流域的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

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皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。今年1-10月的县乡市场表现尤其突出，而中型城市市场保持稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市中，天津市场的表现特别的突出，今年的份额达到20%左右的限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京市场等表现的属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

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2021年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车平稳的保持绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定。长安汽车产销表现突出，郑州日产保持平稳，上汽通用五菱新品快速走强。10月江淮汽车、中兴汽车、江西五十铃等出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

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2021年一季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但4-10月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量34%的销量，2020年保持皮卡总量的47%,今年10月的销量份额达到46%。

今年1-10月长城皮卡份额43%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他三家份额近30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些厂商的总体份额是近26%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车、郑州日产和江西五十铃，这几家都是历史上相对强势的传统厂商。

3、皮卡厂商月度走势

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近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城皮卡表现平稳。10月的长安汽车和江西五十铃走势环比较强。

2021年1-10月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江西五十铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

五、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

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2020年起，伴随国六升级，产品更新迭代速度加快，皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，大幅超越风骏7成为市场的领军。

2021年，增量主要来自二、三线市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主要皮卡厂商月度走势

A.长城汽车

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长城汽车2021年10月厂商销量20437辆，同比增长0.2%，表现平稳，受缺芯影响较大。主力厂商长城的表现优于行业走势，长城皮卡技术储备较强，提早准备国六调整，实现了较好的产品对应，长城在2020年四季度的销量小幅收缩，2021年初表现较强。

近期长城皮卡的走势仍是保持平稳较强走势，同比增幅因基数而调整幅度较大。

B.江铃汽车

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江铃汽车2021年10月厂商销量4265辆，同比下降45%，表现一般。2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强，2021年1月开局销量平稳。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中。

江铃皮卡国六车型逐步推出，2020年江铃汽车的市场表现持续走强，9-12月的销量保持高位。2021年江铃皮卡的零售表现较好，批发走势相对放缓。

C.郑州日产

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郑州日产2021年10月厂商销量4072辆，同比增长0%，表现平稳。

近两年郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高，对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在上半年的皮卡表现是很平稳的，市场表现较好。

D.江西五十铃

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江西五十铃2021年10月厂商销量4053辆，同比增长10%，表现较强。

江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在2020年的皮卡的时候表现是很好的，这也是很好的拉动生产消费效应。

江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对销量拉动效果良好，1-2月的销量稍有保守，3月表现相对突出，江西五十铃新品增量较强,4-10月保持高位良好走势。