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车市扫描周度分析(2021年3月15日-3月21日)

时间: 2021-03-25 09:33 来源:

作者：汽车市场研究分会（乘联会）

1.3月乘用车市场周度零售走势

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3月第一周的市场零售达到日均3.5万辆，同比2019年3月的第一周增长2%，表现相对平稳。相对于2020年的3月第一周的增幅较大，但参考意义不大。

3月第二周的市场零售达到日均4.0万辆，同比2019年3月的第二周增长2%，表现相对平稳。

3月第三周的市场零售达到日均4.6万辆，同比2019年3月的第三周增长5%，表现相对较好。

今年3月一至三周同比2019年增长基本持平。但环比1月的前三周走势相对偏弱。3月前两周的零售走势相对分化，大部分厂商的零售表现并不强。

历年春节后的走势都有较大的不确定性，倒春寒的零售走势时有体现，这也是春节后的开学购车潮市场表现较好，但随后的零售回暖缺乏持续动力，未来一段时间会逐步恢复。3月中旬出现的华北地区雾霾及沙尘暴天气预计将会再度刺激销量增长。

由于2020年3月的基数偏低，月末也没有销量冲刺现象，因此今年的3月同比暴增是必然的结果。

2.3月乘用车市场周度批发走势

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3月的厂商批发销量走势起步平稳。第一周的日均厂商批发销量是4.0万辆，同比2019年3月的增长幅度是3%，表现相对平稳。

3月第二周的日均厂商批发销量是4.6万辆，同比2019年3月的增长幅度是下降1%，稍低于2019年3月初走势。

3月第三周的日均厂商批发销量是4.7万辆，同比2019年3月的增长幅度是下降8%，稍低于2019年3月初走势。

今年3月主要厂商的批发销量走势都是强于零售走势，与2019年3月的批发零售特征基本一致。这也是不错的表现，说明厂商的产销相对顺畅，各厂商都没有出现因异常缺货影响零售的现象。3月前三周的批发销量较1月初偏低8%也是很强的表现。

从周度的批发与乘联会厂商的月度批发预估看，总体预估数据偏保守，因此前三周的进度与2019年的进度是基本一致的，产销走势相对正常有序。

3.车企自建电池供应体系

整车企业自造或合资制造电池是趋势。这是因为电池的成本在整车占比中太高，锂电池是一个非标准的电化学产品，与汽车钢板等基础原材料不同，并非每个企业造出来的锂电池都一样。

吉利科技集团在赣州投资300亿元，建设年产能42GWh（12GWh+30GWh）动力电池项目。其中，一期12GWh项目投资85亿元（其中固定资产投资45亿元），用地500亩；后续30GWh项目投资215亿元（其中固定资产投资115亿元），用地1000亩。

大众汽车预计，到2030年将在欧洲建立6座总产能达到240GWh/年的超级电池工厂。目前大众的电池生产计划时间表：2023年瑞典NV工厂，2025年德国大众工厂，2026年西欧地区工厂，2027年东欧地区工厂，以及2030年前还有两座工厂在规划中。

据测算目前一辆车正常在50度电左右，大约支撑400公里以上的续航里程，1GWh相当于2万辆主流电动车的电池需求，240GWh相当于480万辆车，大约是大众集团的50%产量，也就是大众在2030年电池支撑到纯电动车占比50%的水平，如果分担给插电混动一部分，也有希望达到700万辆的规模，基本实现全面电动化的概念。

目前最优秀的民营车企如比亚迪、长城汽车、吉利汽车全面开始电池自造的发展，这对车企全面提升技术水平有很好的的促进意义。

4.2021年汽车市场增长6%的组合判断

2021年中国汽车市场增长幅度，目前普遍认为在6%左右。2019年汽车增速-8%，2020年-2%，预测2021年增速+6%左右，如能达到这样的成绩也是相对不错的，体现了2020年“V型”反转后，2021年增速仍可持续的特征。

从乘联会内部综合预测和网络投票的综合信息看，我们判断整个2021年的汽车批发量达到2683万，同比2020年增长是6%。大家对总体汽车的预测还是比较稳的，目前感觉在去年商用车超强爆发的基础上，今年会呈现乘用车相对走强，而且经销商库存未来会有一定稳定的回补增量。

针对2021年的汽车市场增长动力，从大家的判断选择看，大家普遍认为增长的核心动力是乘用车的豪华车。判断第二个增长动力是自主乘用车企业，大家认为自主是整个车市的核心增长动力。

由于新能源车的增速必然很高，肯定是增量核心，我们目前预计新能源乘用车在近197万辆，同比2020年的117万辆，增长68%，因此就不把新能源作为单独增长动力与卡车、客车等车型对比。

5.内燃机的发展前景应该思考

大众的动力战略转型涉及超过300亿美元的投资、产业链调整，对于追赶特斯拉、应对苹果和谷歌所带来的生存风险至关重要。汽车行业正从专注于‘更快、更强’转向更可持续、更智能，拥抱技术转变的决心很重要。大众这是壮士断腕的决心和举措，因此对大众的动力战略需要认真关注。

由此也再次感受到中国的新能源战略是极具前瞻性的，世界的电池资源被中国有效的抢占了先机。

奥迪CEO马库斯·杜斯曼在接受《法兰克福汇报》采访时称，奥迪当前已停止研发全新的内燃机，不过会对现有的内燃机进行持续更新，以满足日趋严格的排放法规标准。

3月17日，宝马集团在年度财报发布会上表示，集团正以“三步走”构想推动向可持续的智能化、数字化转型，未来10年左右，宝马集团计划在全球累计交付约1,000万辆纯电动车；到2030年，宝马集团纯电动车型销量预计占全球总销量的50%。宝马计划在2030年把Mini品牌全面电动化。2025年，Mini品牌会投放最后一款燃油车。

欧洲车企的内燃机淘汰速度超越我们的预期，这是我们需要认真面对的课题，因为我们有太多的内燃机优秀人才和体系。德国车企的战略是否激进，我们应该思考。

车市扫描 周度分析(2021年3月15日-3月21日)

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