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车市扫描周度分析(2020年7月20日-7月26日)

时间: 2020-07-29 19:34 来源:

责任编辑：汽车市场研究分会（乘联会）

1.7月市场零售逐步改善

7月第一周的日均零售是2.5万辆，同比下降15%，环比6月第一周下降3%。第一周的零售表现偏弱。

7月第二周的零售日均是3.1万辆，同比下降5%，环比6月同期下降21%。

7月第三周的零售日均是3.8万辆，同比增长8%，环比6月同期增长7%。

7月第四周的零售日均是4.8万辆，同比增长20%，环比6月同期下降2%。

7月1-26日的总体零售同比增长5%，环比6月同期下降5%。7月初的消费环境相对变化较大，本月是高考季以及雨水偏多，车市走势不强。7月开局走势不强，逐步回升也是很好的趋势。

7月初零售不强，由于部分地区的促消费政策在6月底到期，7月地方补贴政策效果减弱，厂商和经销商促销活动在经历6月末高峰期后进入7月初的调整期。7月中旬，随着高考结束，加之海外出行变为国内自驾游趋势明显，部分购车需求释放。随着北京疫情的解除，消费信心稳定，车市外部环境持续向好，汽车消费信心逐渐改善。因去年同期市场基数较低，今年7月零售走势较强，因此7月零售恢复同比增长。

2.7月厂商批发销量走势较强

7月第一周主力厂商批发销量达到日均2.9万辆，同比去年7月增长11%。但相对6月第一周下降15%。

7月第二周的主力厂商批发销量达到日均3.7万辆，同比去年7月增长14%。但相对6月第二周下降2%。

7月第三周的主力厂商批发销量达到日均4.0万辆，同比去年7月增长4%。但相对6月第三周下降14%。

7月第四周的主力厂商批发销量达到日均4.4万辆，同比去年7月增长6%。但相对6月第四周下降12%。

7月1-26日的主力厂商批发销量日均3.8万辆同比去年7月增长8%。但相对6月前四周下降11%。

目前看厂商销量走势仍是平稳推进，产销相对顺畅。但环比6月走势仍是下降趋势。自7月7日以来，长江中下游干流全线超警已持续13天。今年无锡梅雨总量已经位列1954年以来第1位！近期雨水对汽车的生产、物流、终端销售都会有影响，但在雨水结束后，会集中释放，不会影响消费的整体需求变化。随着7月下旬，雨线北抬，对京津冀鲁豫市场有影响，南方市场转好。由于去年7月下旬进入高温假周期，今年是8月初开始休假，因此今年7月全月车市产销是较强的。

3.一定要把民族汽车品牌搞上去

2020年7月23日下午，正在吉林省考察的习近平总书记来到中国一汽集团研发总院，走进实验室了解企业技术研发情况，并察看了“红旗”等自主品牌的最新款式整车产品。

习近平总书记说，看了一汽技术创新和自主品牌建设成果展示，感到眼前一亮。现在，国际上汽车制造业竞争很激烈，信息化、智能化等趋势不断发展，对我们来讲有危有机，危中有机。一定要把关键核心技术掌握在自己手里，我们要立这个志向，把民族汽车品牌搞上去。

回顾总书记指示，应该是未来几年行业发展方向的重要战略指引。2014年5月，国家主席习近平在考察上汽集团时曾强调，汽车行业是市场很大、技术含量和管理精细化程度很高的行业，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

2020年6月份自主品牌份额32%，较前几年的份额下降较大，份额重归谷底。4月开始的救市政策出台，行业利好。自主品牌4月开始剧烈下滑，原因是合资和豪华的恢复较快。

总书记的讲话指引我们自主品牌未来五年发展的努力方向，强核心技术、搞民族品牌。把新能源车发展的新四化组合资源优势充分利用。发挥集中力量办大事的精神，推动汽车工业由大变强。

4.新能源下乡必然表现很好

由于微型电动车推动产业技术提升的效果不明显，容易形成低端依赖症的风险，因此前期的新能源补贴政策始终是强力压制A00级发展，推动高端高质量发展的。微型A00级电动车份额占比近70%下降到不足30%。

2019年下半年进入A00级的最低份额期。由于2019年6月23日开始进入补贴的新低时代，因此A00级电动车市场需求急剧萎缩。部分需求在补贴下降后转化为低速电动车的市场，而主力车型的价格小幅提升，导致2019年下半年新能源车的基数特别低，尤其是A00级的市场占比急剧下滑。

由于目前的新能源车自主品牌发展压力更大的是数量，因此微型A00电动车有较好的增量环境基础。今年的A00级市场已经逐步启动，采用磷酸铁锂电池等低成本措施逐步启动，低价新车推出较多。因此7月新能源必然是同比高增长。在此基础上，此次新能源汽车下乡政策必然有一定的推动增量效果，因此在低基数下的新能源车突显很好。

5.20年6月新能源车产9万台、锂电池470万度，磷酸铁锂增至36%

根据汽车合格证数据，2020年6月新能源汽车产量9.1万辆，同比下降29%；电池装机总电量约470万度，同比下降30%。20年1-6月的乘用车电池需求1750万度，同比下降42%，表现偏弱。20年6月的三元电池占比达到86%，磷酸铁锂恢复至14%。

从电池配套特征看，市场竞争格局剧烈变化，LG、宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变，中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化而份额波动。

6.皮卡市场爆发式发展

根据乘联会数据，2020年6月份皮卡市场销售5.6万辆，同比增长73%，月度走势超强。但相对于2019年的1-6月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大，因此6月也是异常亮眼走势。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升。

今年长城皮卡份额47%，江铃、江西五十铃、郑州日产等其他3家份额近30%，后面一些厂家的总体份额是25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

6月皮卡市场的销量逐步回暖，主要区域是重庆和成都等西南地区是皮卡核心重点。

前期北京市场一枝独秀，远高于上海和深圳的数量，也高于重庆、成都等西南区域的需求特征，近期北京市场下行压力大，西南走强。

目前看东部放开车辆限行地区的皮卡销量并没有大幅增长，皮卡现行的解禁对销量拉升效果并不是很突出。

车市扫描 周度分析(2020年7月20日-7月26日)

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