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车市扫描(2023年5月15日-5月21日)

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责任编辑:汽车市场研究分会

1、本周车市概述


5月1-21日,全国乘用车市场零售104.6万辆,同比去年同期增长41%,较上月同期增长10%,今年以来累计零售694.1万辆,同比增长3%;全国乘用车厂商批发93.2万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长10%,今年以来累计批发777.4万辆,同比增长9%。

5月1-21日,全国乘用车新能源市场零售37.2万辆,同比去年同期增长109%,较上月同期增长13%,今年以来累计零售221.5万辆,同比增长44%;全国乘用车厂商新能源批发36.1万辆,同比去年同期增长81%,较上月同期增长10%;今年以来累计批发246.9万辆,同比增长47%。

2、5月全国乘用车市场周度零售走势


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5月第一周全国乘用车市场零售日均5.4万辆,同比去年5月同期增长67%,环比上月同期增长46%。

5月第二周全国乘用车市场零售日均4.8万辆,同比去年5月同期增长44%,环比上月同期增长6%。

5月第三周全国乘用车市场零日均售4.8万辆,同比去年5月同期增长17%,环比上月同期下降11%。

5月1-21日,乘用车市场零售104.6万辆,同比去年同期增长41%,较上月同期增长10%;今年以来累计零售694.1万辆,同比增长3%。

随着价格战热度逐渐消退,经销商心态逐步稳定,消费者恢复理性消费,观望情绪得以缓解,前期压抑的需求有所释放。

在国家和各地方促消费政策共同推动下,以及近期车展等线下活动恢复,全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。叠加“五一”小长假的需求增长,带动购车消费较好,整体车市企稳修复。

五一期间,部分地方政府、厂商进行了临时性补贴,“五一”车展对短期市场促进也很强,助力五月开局市场爆发,“五一”订单逐步释放,利好整个五月前两周市场。由于月初部分客户需求提前释放,5月中下旬的终端客流、订单转淡,市场热度逐步回落。

目前看此价格水平对客户仍有较大吸引力,国六B非RDE延期销售政策发布后,经销商和客户对价格预期也明显改善,市场需求恢复良好。


3、5月全国乘用车市场周度批发走势

 

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5月第一周批发日均2.7万辆,同比去年5月同期下降1%,环比上月同期下降1%。

5月第二周批发日均5.2万辆,同比去年5月同期增长56%,环比上月同期增长34%。

5月第三周批发日均5.4万辆,同比去年5月同期增长34%,环比上月同期下降2%。

5月1-21日,全国乘用车厂商批发93.2万辆,同比去年增长32%,较上月同期增长10%;今年以来累计批发777.4万辆,同比增长9%。

由于国六老款车型的延期销售政策建议明确,因此5月第二周以来的车市销售比较好。

受去年同期销量表现和供应链不稳定因素干扰,5月销量同比变化或继续呈现宽幅增长。

美联储加息压力导致美国银行业,多家银行倒闭破产,全球金融风险上升不利于世界消费需求回暖,汽车贸易出口增长压力加大。

随着新能源车下乡的政策导向日益明确,经济型电动车的发展潜力将逐步体现。

4、2023年卡车国内市场需求分析


2023年国内卡车市场大幅走强,主力厂商表现优秀,尤其是去年受到疫情干扰的一汽、东风等中重卡企业占据国内领军地位的表现很好。而上汽通用五菱、长安等小轻卡厂商表现优秀。

随着去年年底的新能源补贴退出,大量的卡车专用车提早去年上牌,对今年的新能源影响较大,1-4月的卡车新能源销量渗透率仍仅有2.8%,相对2022年全年4.4%仍有较大的差距,补贴的透支因素对新能源的影响仍较大。

今年卡车市场的电动化产品逐步发力,4月的重卡电动化的渗透率3.1%,已经高于轻卡的2.3%,体现电动车的场地环境的成本优势获得市场认可。

公共领域电动化的优势主要是路权政策和购买支持政策,目前看4月的卡车新能源仍未达到2022年水平,政策支持力度应该更大一些。

随着蓝牌轻卡新规的落地执行,激发了卡车市场活力。上汽通用五菱、长安汽车等小轻卡厂商快速成长,分流传统轻卡企业的优势,形成轻卡国内市场充分竞争的良好局面。

5、全国乘用车市场4月末库存323万辆、库存49天


因今年春节属本世纪最早,在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下,1-4月累计零售592万辆,同比下降1%。受促销混乱带来的观望气氛影响,4月乘用车市场零售达到163万辆,4月零售走势好于预期。由于保增长的需要,3月生产较高,4月生产大幅降低,但4月国内燃油车车市回稳较慢,导致4月末的厂商和经销商库存下降到323万辆,测算库存可支撑未来零售49天,库存状态大幅改善。

5月8日,生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》。公告明确,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6B阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6B阶段的汽车。

从目前的323万辆的总体乘用车库存水平看。此次政策针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六B车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。政策已经给了企业足够的空间来清库存,这将对后市起到重大稳定作用,稳定经销商心态、稳定厂商心态、稳定生产和销售的节奏,提升消费者收入和消费能力是稳定消费、扩大消费的共识,至少是信心的支持。此议题意义重大,对于车市发展有着巨大的促进意义。

6、乘用车入门级价格段消费不足


根据乘联会数据,全国乘用车市场价格段走势持续上行,高端车型销售提升明显,中低价车型销量减少,这是消费升级的推动,同时也是因为2021年以来的芯片缺损带来的主力车型供给不足的结构性损失。2023年的车购税减半优惠政策退出进一步强化车市结构高端化特征。

从结构分析看,传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素,需要普通消费群体更强的购买入门级车消费,因此改善普通群体需求购买力,实现车市价格端相对均衡,拉动入门级消费。

5万以下车型2021-2022较2020年的占比持续上升到4.1%。主要是微型电动车的销量贡献。今年1-4月5万元以下车型的销量占比目前仅有3.6%, 5-10万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后,5-10万元车型销量份额仅有18.9%,仍偏低。30万以上高端车型占比从2022年的10.8%大幅上升到13.8%。