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协会资讯 | 2022汽车经销商集团百强榜透射汽车经销商的变与不变

时间:      来源: 中国汽车报 焦玥
责任编辑:会员部

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用毫无悬念来形容今年中国汽车经销商集团百强排行榜榜首的易主,再合适不过。因为这一伏笔早在一年前,中升控股宣布拟13亿美元全资收购仁孚中国时便被埋下。

7月14日,中国汽车流通协会在青岛召开“2022中国汽车经销商大会”,发布了“2022中国汽车经销商集团百强排行榜”(以下简称“百强榜”)。中升控股以营收1751.03亿元的绝对优势登上百强榜首位,尽管与百强榜“10冠王”广汇汽车有着多达23万余辆的销量差距,但在营收上却超出广汇汽车166.66亿元,这相当于百强榜第31位的营收规模。与此同时,今年百强榜入门门槛再次水涨船高,营收规模从2020年的38.08亿元升至45.08亿元。

针对今年的百强榜,中国汽车流通协会副秘书长宋涛通过《2022中国汽车经销商集团发展状况与综合评价》报告进行了分析解读。宋涛指出,品牌优化、二手车和数智赋能是今年百强榜展现出的三大行业亮点。首先,品牌进一步优化。数据显示,从2021年百强经销商的品牌结构看,豪华品牌占比达到38%。百强经销商累计4S店总数在上一年5800多家的基础上,通过并购和新开又增加了284家,总数超过了6000家。而在新增的284家店面中,有52%为豪华车品牌,15%为新能源汽车品牌,体现了当前汽车市场的消费结构和偏好变化。

其次,二手车发展势头良好。数据显示,百强经销商二手车的销量和毛利增长均超过10%,不过二手车的零售占比还不高,只有20%,绝大部分车辆通过批发方式处理。对于手握品牌、技术、服务优势的经销商,未来重点发力二手车零售将有望实现更大的突破。反观美国经销商,在其店面销售中,二手车零售(不含批售)在2020年8月就超越了新车零售,成为店面重要的利润来源,这也将是我国经销商未来发展的方向。

第三,数字化转型正当时。数据显示,90%以上的百强经销商开启了数字化转型工作,其中超过66%的项目是集团董事长或首席执行官主抓,体现了百强经销商着眼未来、用技术提高效率、服务客户、优化运营的战略转型决心。在数字化转型过程中,有超过46%的百强经销商借助了整体解决方案提供商,来完成系统、数据、流程的打通和整合,重视程度可见一斑。

针对百强经销商去年的发展状况,宋涛还通过规模、盈利、效率和客户四大维度下的多项核心指标进行了分析。具体来看,在规模方面,百强经销商营收总产值增至19424亿元,上涨6.6%;新车总销量增至774万辆,上涨4.5%;店面数量增至6105家,上涨4.9%;二手车总销量增至151万辆,上涨11.8%。在盈利方面,百强经销商总毛利率增至8.8%,上涨6.5%;新车毛利率增至5.3%,上涨17.6%;二手车毛利率增至10.7%,上涨12.6%;售后毛利率降至42.8%,下降4.3%。在效率方面,百强经销商的销售费用率增至5.56%,上涨15.9%;单店员工数量减少2人至69人,下降2.8%;单店年收入增至3.2亿元,上涨3.2%。在客户方面,百强经销商基盘客户数增至8691万人,上涨8.2%;活跃客户数量降至3453万人,下降2.7%。

从规模、盈利、效率和客户四大维度不难发现,去年百强经销商展现出超越往年的强势增长动能,这与去年全球性缺芯导致新车供给不足、终端优惠收窄,经销商可以保价销售,使盈利等经营状况得以优化不无关系。另外,始于几年前的汽车流通行业转型升级也初见成效。

宋涛指出,当前正逢汽车产业深刻变革期,百强经销商还面临着产品形态和渠道模式两大变化趋势。新能源汽车销售渗透率从2017年的2.3%,增至2020年的5.8%,再增长到2021年的14.8%,到今年上半年已突破25%,为应对这一变化,一汽-大众、上汽大众、沃尔沃、上汽奥迪等传统品牌在推广自己的新能源汽车产品时,不约而同地开始尝试代理销售模式,而奔驰、宝马等品牌也在积极筹备,还有一些传统品牌则跟随造车新势力,展开直营模式的探索。

面对这两大变化趋势,宋涛建议,经销商要抓住客户和效率两个关键词。无论产品和渠道模式如何变化,经销商只有服务好客户,扩大客户的生命周期价值,同时做好自身的品牌建设和区域规划。在行业成本不断高企的大背景下,提高单店效率、单人效率,并积极打造特色模式,才有可能在未来的竞争中立于不败之地。


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一家之言

从百强榜首再易主 看汽车流通业的时代更替

常言道,时势造英雄。自2009年,国内汽车经销商集团有排名以来,依次涌现出庞大汽贸、广汇汽车、国机汽车、中升控股4家榜首企业,不过有的登顶后昙花一现,有的则蝉联数年之久。

2009年,在《汽车产业调整和振兴规划》的刺激下,我国新车销量冲上1350万辆历史性关口,一举超越美国成为全球最大新车产销国。而这一年,汽车市场的“井喷”也让起步于唐山滦县、踩着汽车进入家庭的节拍激进扩张的庞大汽贸名声大噪,而其创造的冀东模式,一度成为当时经销商效仿的模板。凭借352亿元营收,庞大汽贸坐上当年全国汽车经销商50强的头把交椅,并蝉联两年。而后其虽折戟整车制造,却为经销商的发展打开了想象空间。

10年前,成立仅6年的广汇汽车,并未跟随庞大汽贸走自建为主的传统发展路径,而是一路靠着“买买买”和不俗的资本运作能力,以640.88亿元营收超越了庞大汽贸,首次问鼎中国汽车经销商集团百强排行榜(以下简称“百强榜”)首位,并在2016年成为国内首家营收超千亿元级别的经销商集团。10年间,广汇汽车仅在2015年被以进口车销售为优势的国机汽车,凭借微弱优势反超,其余时间均稳坐行业霸主地位。在领衔汽车流通行业的若干年间,广汇汽车凭借巨大的规模优势,在二手车、汽车金融、企业信息化以及新能源汽车布局等方面做出有益探索,不仅延伸了汽车经销商的产业链,而且提升了经销商的商业价值,为行业同行提供了转型经验,同时在改善厂商关系方面也有所贡献。

10年后,素有行业隐形冠军之称的中升控股,以不疾不徐的速度完成了从百强榜第4到第1的攀登过程。作为国内最早赴港上市的经销商集团,中升控股选择了一条颇具挑战又极具前瞻性的发展道路,其在国内车市尚处在野蛮式增长阶段,便未雨绸缪地选择了推行管理精益化,这对于长期粗放生长的经销商而言其挑战可想而知,但实践证明这一决定为应对随后的产业和车市巨变,乃至坐上行业头把交椅,奠定了不可或缺的作用。2016年,百强榜首次提出经销商由大到强的发展方向,并将对经销商的评价指标从规模切换到综合能力,中升控股便毫无争议地稳坐综合能力排行榜第一的位置,“管理看中升”由此得名,其也成为同行竞相对标的行业标杆。

其实,中升控股超越广汇汽车登上百强榜榜首,是时间早晚的事,只是行业洗牌的速度比人们想象中来得更快。一波在车市红利期赚得盆满钵满的企业,预感到汽车流通行业微利时代的到来,希望尽快套现,而存量市场的来临又让过度依赖新增带动增长的企业马失前蹄,所以扩张、逆袭的机会就留给了有准备的企业。

中国汽车流通协会会长沈进军用“极不平凡”来形容今年车市的走势。他说,在世纪疫情和百年变局的挑战演进中,汽车市场遭受了产业需求收缩、供给冲击、预期转弱等远超预期的下行冲击,同时也迎来了史上最密集的利好政策组合拳。如何把握历史发展机遇,迎接产业变革挑战,是每家致力于长期服务汽车消费领域经销商的共同课题。

今年百强榜再次易主,似乎在宣告汽车流通业草莽时代的结束和数字时代的开启。站在极不平凡的当下,经销商以何来回应时代的质疑?借助数字驱动精益化运营,激活用户价值;加速推动二手车业务发展,全面融入新能源汽车产业链布局;建立具有更为广泛共同利益基础的新型厂商关系和渠道模式,也许是经销商制胜未来的关键。